乡村的夏天是令人陶醉的:绿油的小麦，金黄金黄的稻田，牧场上那堆积如山的草垛，呈现出一片生机盎然的景象。一群群鹳鸟无忧无虑地散着步，相互述说着其他人根本无法听懂的埃及话。鹳属于候鸟的一种。在埃及繁育，它们跟鹳妈妈学会了这种独特的语言。
牧场旁有一个很大很大的树林， 树林里有许多大小不等的水塘。与城市中拥挤的生活相比，乡村的生活真是舒适惬意极了。
明媚的阳光照射在一幢老房子上，一条清澈见底的小溪围绕在房子周围。在小溪和房子之间长着一片大长叶子的牛蒡。可能是生长得非常茂密的缘故，显得略微有些荒凉，有点人迹罕至的味道。一只母鸭将巢安置在这里，现在它正在做一件光荣又伟大的事情——孵小鸭。 它已经很累了，炎热的夏日，别的鸭子都忍受不住燥热，纷纷待在小溪中消暑。
小鸭子离出壳还有些日子，鸭妈妈耐心地守候着，精心照料着。终于有一天，鸭蛋一个一个地裂开了，一只只小鸭子从里面钻了出来。“嘎、嘎….”地叫唤着。鸭妈妈召唤她可爱的小宝贝儿，告诉它们别四处乱跑，因为初涉世事的它们对这个新世界还不甚了解。鸭宝宝们纷纷围在妈妈周围，不停地打量着这个崭新绿色的世界，鸭妈妈很高兴孩子们能这样做，因为多看绿色的东西对它们的眼睛有好处。
“哇，这个世界真大，真漂亮呀!”鸭宝宝们七嘴八舌地说着。过去它们一个一个地蜷缩在蛋壳里，如今终于可以无拘无束地伸伸懒腰了。
“孩子们，你们看到的不过是世界的一角。世界到底有多大，我也不太清楚。小溪的尽头是庄主老爷的土地，那里我也没去过。你们全都在吗?全都孵出来了吧。”鸭妈妈说着站起身，这才诧异地发现仍然有一只特大的蛋躺在那里一动不动。鸭妈妈叹了口气:“我已经累得疲惫不堪了，可又有什么办法?”它只能又坐了下来。
鸭妈妈的朋友来看望它了:“怎么样，都出来了吧?”
“哎，还有一只很大的蛋没有出来啊。还是先看看这群淘气的小家伙们吧，瞧，它们多可爱啊，多么像它们的父亲。可这个坏蛋从来都不亲自来看看我，和这些新出世的孩子们。”鸭妈妈说道。
“让我瞧瞧这只难孵的蛋，说不定是一只火鸡蛋呢。” 鸭大婶说，“我过去就遇到过这种事，费尽力气将它们孵出来，可都怕下水，不管怎么打，怎么教育，都没用，真让我没有一点儿办法。来，让我瞧瞧——果然是火鸡蛋!你也不用费力气了，将它撂这儿吧，领着孩子们下河去吧，教它们学游泳!”
“我都孵了这么 长时间了，就让我好人做到底再多孵几天吧!”鸭妈妈不忍心丢下这只尚未出壳的小生命。
在鸭妈的百般呵护下，那只蛋的蛋壳终于裂开了。一只灰不溜秋，全身湿淋淋的小家伙爬了出来。母鸭看着这只又大又丑的小鸭，嘴里咕哝道:“尽管和它的哥姐姐们长得很不同，但我肯定这绝对不是一只火鸡。 好吧，我马上将它踢到河里去。”
第二天，天气晴朗，风和日丽。阳光透过肥大碧绿的牛蒡叶，照在鸭宝宝们的小身子上，小鸭子们嘎嘎地叫着跳着，个个神采奕奕，精神抖擞。鸭妈妈领着孩子们来到小溪边，自己先跳下水做示范，接着叫孩子们逐个跳下来。游泳是小鸭们天生的本领，刚跳下水就不见了踪影，很快，一个个小脑袋逐个冒子出来，自由自在地划着小翅膀，摆动着小腿儿。鸭妈妈一直仔细观察着那只又大又丑的小鸭，“它不是火鸡，它就是我的孩子，看它游得挺稳当的，多么自然啊!仔细上下打量一番.它长得也不算丑，还挺漂亮的。亲爱的宝贝们，来，跟我走，我领你们去养鸭场啊，介绍一些新伙伴给你们认识，记住，千万要跟紧我哦，还要小心可恶的野猫!”鸭妈妈说道。
鸭场里正闹得不可开锅呢。几只鸭子为争夺一个鳝鱼头大打出手，最后食物被钻了空子的猫乘机叼走了。
“宝贝们，看到了吗?世界就是这么残酷啊! ……鸭妈妈说着，嘴角流出了些许口水，为了孵小鸭，她也很久没有吃鳝鱼头了啊。“好吧，我领你们去见见我的好朋友，你们要有礼貌啊。”鸭妈妈忽然严肃起来，“记住，遇到腿上系红布条、年纪较大的鸭夫人必须要鞠躬，它们出身名门，都是西班牙血统。它的主人非常喜爱它，不想它走丢了就挨个给系上了红布条。这些贵妇们长得非常胖，由于它们都有特殊照顾，无须为食物而操心。……嘎嘎，走路时两腿要尽量分开，要有绅士风度。好，都过来，练习鞠躬。”
好多鸭子都围过来议论纷纷:“又来了这么多小鸭子，我们的食物还不够呢，大家你争我夺的真没劲儿呀。瞧那只小鸭子长得真与众不同啊，又大又丑。”立刻，一只公鸭子扑向了丑小鸭，在它脖子上狠地咬了一口。
“请你们不要欺负它， 它又没妨碍你们什么事。鸭妈妈生气的说。
“可它长得怪模怪样的。因此就要挨打。”公鸭说。
最有权威的鸭夫人走过来，说:“你的孩子们都非常课亮，可就这一只不怎么样，我希望你将它再孵一次。
“哦，夫人，这样的事实已经难以改变了啊。”鸭妈妈非常恭敬地回答说，“它尽管长得相貌丑陋，可心地善良，身体健壮，游泳的技术也非常好。我想，它也许是在蛋壳里待的时间太长了，身体发育得有点儿异常了吧，过一阵子它就会越来越漂亮了。”说者，鸭妈妈慈爱地用嘴巴梳理丑小鸭的羽毛。接着，它又说:“它是只小公鸭，重要的不是外表，而是心地善良啊。只要身体棒，心眼好，以后绝对会对社会有作为的。”
“既然互相都认识了，请别客气啦，就像在自己家里一样。要是找到了好吃的东西，比如鳝鱼头什么的就马上给我送来啊。”说完，鸭夫人离开了。
鸭妈妈带领孩子们终于在鸭场里安了家。可怜的丑小鸭不但受到了鸭子们的欺负，甚至隔壁的鸡也取笑它。鸭大婶以前提到的那只火鸡，因为天生腿上有红色的斑点，就自以为高人一等，自称为王了，见到丑小鸭，鼓起全身的羽毛，满脸通红，气焰嚣张地扑了过来。
丑小鸭吓得一下子不知所措，也找不到藏身之所，吓得直哭。这种状况后来变得越来越严重了，不仅别的鸡鸭嘲笑丑小鸭，即使它自己的亲生哥哥姐姐们也嫌弃它，甚至希望它被猫叼走吃了才好呢。最后妈妈也腻烦了，赶它走，让丑小鸭自谋生路去吧。
