爱奇艺大涨(分析爱奇艺收盘涨近31%原因)

股价大涨22%!爱奇艺目标年内运营盈亏平衡

爱奇艺上市后股价飙升的五大原因

1、财报好于预期

4月26日,爱奇艺公布了上市以后的首份财报,表现好于外界普遍预期。爱奇艺营收录得49亿元人民币(约合7.78亿美元),同比增长57%(去年同期增长率为55%)。爱奇艺第一季度各业务板块均实现稳健增长,其中会员服务收入同比增长67%,在线广告收入同比增长52%,内容分发收入同比增长44%。与Netflix一样,爱奇艺也在积极扩充原创内容库,因此短时间内不太可能盈利。

2、建立战略合作

在公布财报的同时,爱奇艺还宣布与中国电商巨头京东建立独家战略合作关系。购买爱奇艺VIP年卡或京东PLUS会员年卡的用户,可以同时享受两家公司的会员权益。京东PLUS会员权益包括全品类优惠券、运费券和专属会员服务等。爱奇艺VIP会员可去广告观看视频和享受专属内容。

此举收效显著,两家公司共同宣布,该联动方案落地首周便吸引了超过100万新用户。

3、市场普遍看好

在爱奇艺赴美上市并公布一季度财报后,多家金融机构的分析师纷纷上调爱奇艺的投资评级。掀起这股风潮的是花旗集团,其将爱奇艺股票上调至“买入”级,价格目标定为22美元。高盛紧随其后也评为“买入”级,价格目标定为23美元。中国中信集团投资部门中信证券上月底同样给出“买入”级,价格目标定为28.33美元。

市场普遍看好爱奇艺的发展前景,压倒性地给出“买入”评级和较高的价格目标,尽管这与爱奇艺的业绩不相关,但该势头助推爱奇艺股价一路攀升。

4、开设私人点播影院

爱奇艺上月底宣布进军实体影院领域。该公司近日开设了第一家线下私人点播影院——娱刻,拉开了在全中国开设一系列实体影院的序幕。爱奇艺表示,有了娱刻影院,观众既可以享受便捷的点播服务,亦可体验传统影院的优质视听环境,可谓一举两得。

此外,观众不但可以自行选择观影时间和地点,还能从爱奇艺的海量在线片库中挑选符合自己口味的影片。

5、获得数字版权管理认证

数字版权管理(DRM)是一种计算机化系统,其设计初衷是为了保护版权和防止盗版。爱奇艺的DRM系统获得中国数字媒体内容保护技术研究实验室(简称“ChinaDRM实验室”)批准,在中国同类互联网视频平台中尚属首家。ChinaDRM实验室是中国最权威的DRM机构,其认证获得好莱坞六大电影公司、美国MovieLabs公司和美国电影协会的一致认可。

此举对爱奇艺意义重大,因为它可以授权好莱坞大片和Netflix影视内容的版权。该认证可保障知识产权不受侵犯。

爱奇艺大涨细节分析

3 月 1 日美股盘前,长视频平台爱奇艺公布 2021 年第四季度及全年业绩。

财报显示,2021 年全年,爱奇艺营收 306 亿元,较 2020 年的 297 亿元,同比增长 3%;归属于公司净亏损 62 亿元,较 2020 的 70 亿元,收窄 11%。

2021 年第四季度,爱奇艺录得收入 74 亿元,去年同期为 76 亿元;净亏损 18 亿元,而去年同期净亏损 15 亿元。

不过,得益于成本控制,在非美国通用会计准则财务指标下,爱奇艺第四季度运营亏损 5.2 亿元,运营亏损率由上年同期的 13% 大幅收窄至 7%;全年运营亏损 30 亿元,运营亏损率由上年同期的 15% 收窄至 10%。

爱奇艺创始人、CEO 龚宇在财报中称:” 从 2021 年第四季度开始,我们采取了一系列措施,降本增效并优化组织架构,成效非常令人振奋。我们的运营效率和投资回报率显著提升,同时公司的各项用户指标保持行业领先。”

然而,爱奇艺的会员增长不容乐观。2021 年第四季度,爱奇艺日均订阅会员总数为 9700 万,同比减少 570 万,环比减少 770 万。

会员规模负增长的主要原因是,爱奇艺于 2021 年 12 月对黄金 VIP 会员订阅价格进行了涨价。这次涨价主要针对月卡和季卡,涨幅大约在 9%-20% 之间,年卡价格保持不变。

而爱奇艺会员上一次涨价是在 2020 年 11 月,两次涨价间隔仅 13 个月。目前,爱奇艺会员价格在长视频行业中处于最高水平。

具体到业务,受涨价刺激,第四季度爱奇艺会员服务收入同比增长 7% 至 41 亿元。爱奇艺解释称,这主要由于会员定价调整导致其月度平均单会员收入(ARM)收入提升,以及其它提高货币化的举措。

在财报电话会议上,爱奇艺称,第四季度末上线的网剧《风起洛阳》《谁是凶手》,有效带动了公司期内会员收入。

股价大涨22%!爱奇艺目标年内运营盈亏平衡

但是,除会员服务业务外,爱奇艺第四季度各业务线表现疲软,在线广告收入同比减少 10% 至 17 亿元,内容分发收入同比减少 5% 至 7.6 亿元,其他收入同比下降 12% 至 8.4 亿元。

成本方面,第四季度,爱奇艺收入成本同比下降 4% 至 65 亿元。收入成本下降主要由于内容成本同比下降 5% 至 49 亿元。

费用方面,第四季度,爱奇艺销售、一般及行政费用同比下降 17% 至 11 亿元。主要由于营销支出和股权激励费用的下降,不过部分下降被因裁员而产生的遣散费所抵消。

据财新报道,2021 年 12 月初,爱奇艺进行了一轮大规模裁员,裁员幅度在 20%-40%,裁员补偿方式是 N+1。

裁员、涨价双管齐下,爱奇艺 2021 年第四季度及全年运营亏损均大幅收窄,降本增效初见成效。” 我们的目标是在保持行业领先地位的同时,实现 2022 年全年 non-GAAP 运营层面盈亏平衡,并尽快实现季度 non-GAAP 运营层面盈亏平衡。”龚宇称。

值得一提的是,爱奇艺于 2022 年 1 月 28 日上线的独播大剧《人世间》,话题度与播放量齐飞。上线 33 天,该剧爱奇艺热度破 9800,拿下 30 个灯塔 App 全网正片播放市占率日冠。

爱奇艺首席财务官汪骏预计,2022 年第一季度公司运营亏损会进一步显著改善。爱奇艺认为,中国长视频以进入新阶段,追求降低成本,实现盈利;而非抢占市场份额,关注用户增长。

截至 2021 年第四季度末,爱奇艺持有现金、现金等价物、受限现金和短期投资共计 44 亿元。

财报发布后,3 月 1 日美股收盘,爱奇艺报 5.03 美元 / 股,涨 21.5%,总市值 39.7 亿美元。

作者|李未泯

编辑|曾宪天

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