周末量子通信概念在股市圈大热,相关概念股被充分曝光。量子通信是我国几乎唯一不受美国任何限制的技术,也是迄今为止唯一被严格证明是无条件安全的通信方式,与传统通信技术相比,具有极高的安全性、保密性、信息传递效率与抗干扰性能,被认为是下一代通信领域的支撑性技术。
产业应用场景也十分广泛,包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融、国防等方面。笔者在9月底及十一期间,在知识星球表达过节后发车信息安全或电子信息产业相关的基金,目前已发布一只。
日本在十一期间也提到了加强信息安全建设的意愿,这更加坚定了笔者节后挖掘相关机会的信心。
这次借量子通信概念大热,言简意赅一下。
通过挖掘、总结市场上30只量子通信概念股,发现主要涉及三大行业:
5G:中兴通讯、华工科技、光迅科技。
军工:中国海防、中国长城、中国卫通、四创电子、亚光科技、上海瀚讯。
TMT:中国联通、亨通光电、中天科技、中国卫通、中科曙光、中兴通讯、中国长城。
当然,还有科华恒盛、科大国创、国盾量子、蓝盾股份、飞利信、神州信息这些热门潜力股,但不属于5G、军工、TMT板块。今天只说基金,不聊个股。
基金买哪只?
目前确定了量子通信板块来自于5G、军工、TMT行业的最多,一旦量子通信题材在下周或一个阶段内大涨,会对相关行业主题的基金形成潜在上涨预期(不是一定)。
例如:008889银华中证5G、008086华夏中证5G、场内ETF如159994、515050等等。
例如:003017广发中证军工、000596前海开源中证军工A、场内ETF如512710、512680、512660等等。
例如:000063长盛电子信息、217019招商深证TMT50联接A、场内ETF如512220(景顺TMT)、159909(招商TMT50)。
上述场内及场外基金,均包含一定的量子通信题材,若以权重来说,TMT占比最大。如果量子通信题材下周被爆炒,借道基金参与或是不错选择。具体问题,可加入笔者的知识星球进行提问。
另外,过去一年也有部分基金重仓持有相关量子通信概念股,但最新半年报同比大幅减少,我们只是参考和了解,未必再以此为主。
例如005457景顺量化小盘、004397长盛信息安全(持仓几乎全部为医药、消费)、210009金鹰核心资源等等。
基金组合
《北风之神》目前持有军工基金,沾边儿量子通信题材,至于能否借此大涨,还需看市场对于量子通信板块的个股挖掘力度。知识星球专属《X计划》目前持有两大主题,分别是5G和电子信息相关,主要是把握成长性,突出科技行业特点,下周表现同样值得期待。
银行板块上周大涨,主要与缓解银行让利实体经济的压力有关。而周末最新银行法发布,明确不得从事证券业务,也就是不搞混业经营,对下周银行板块有一定利空影响,能否对冲让利实体经济减缓的利好,将交给市场判断,我们届时跟踪关注。
今日禅语:
内心充满欢喜,才能把欢喜给别人;内心蕴藏着无限的慈悲,才能把慈悲传递出去,因为舍什么就会得什么,这是必然的因果。
保持好心情,下期见~!
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