电影《变形金刚》中“汽车人”和“大黄蜂”都很酷，汽车能自己上路不需要人工驾驶，科技感十足，而随着汽车自动驾驶功能的不断完善，似乎电影中的场景离我们并不遥远。然而近日蔚来事件以及美国监管部门对特斯拉自动辅助驾驶展开调查，让自动驾驶领域站上风口浪尖。人们又突然发觉，现在的“自动驾驶”和我们想象中并不一样。那么我国自动驾驶的现状如何？
智能驾驶的十大变革与趋势
一、整车均价：智能化引领车价上升
1.1 过去：燃油车时代，同级别汽车价格趋势性下降
燃油车时代：技术进步+规模效应→生产成本降低→ 汽车价格下降。汽车生产从最早期手工作坊式生产，发 展到到工业流水线生产，再到汽车平台的引入以及后期模块化平台的进一步应用，生产效率提升，成本降低， 价格下行。单车售价相比人均可支配收入持续下降。桑塔纳、捷达、朗逸、卡罗拉、凯美瑞等车型价格历年趋势性下降。同级别燃油车的均价趋势性下行，过去整车市场空间的动力，主要来自消费跨级别的升级。从一般到豪华， 从小车到打车，从轿车到SUV。
1.2 中期：智能驾驶初期，产品升级价格提升
电动智能汽车相较同级燃油车配置提升、功能提升。主流的高端电动产品配置优于BBA，智能化功能强于BBA。
1.3 远期：车价下降但稳定在比燃油时代更高水平
成本端：电动智能车的规模化使三电、感知系统、AI芯片等成本下降。目前，一辆C级电动车的制造总成本约为2.02万欧元，高于同等型号的汽油车成本（约1.39万欧元），预计 随着技术和规模化的发展，预计2030年电动车的制造成本将降低21%。电动汽车取消了内燃机，也不需要考虑排气和抖动等问题，核心为三电系统（电池/电机/电控）。从主机厂 开发角度讲，模块化成本计算更为容易。
单车ASP：中期成本和附加值均有所提升，远期规模化后硬件成本将有所下降，但是因为智能驾驶（更好的 驾乘体验）附加值，未来单车ASP将稳定在更高水平。
整车市场空间（同样的整体销量增长中枢下）：燃油车时代末期，跨级别的消费升级动力减弱，叠加同级别 燃油车价格趋势性下行，整车市场空间增长乏力；电动智能时代，消费结构升级获得新的引擎（同级别车的 燃油变电动智能，均价提升），整车市场增长获得新动力。
二、整车能力：从工程制造到科技消费
2.1 整车能力：需求变化→产品变化→能力要求变化
消费者需求多元化，不同客群需求差异巨大。不同性别、年龄段、职业、国别的消费者购车诉求和产品偏好差 异巨大，例如，80后更注重品牌和质量安全，90后更注重外观颜值和服务。对整车厂而言，需要获得更精准的 用户画像，更多维度的市场数据，才能精准切入细分市场，满足差异化需求。
智能电动产品变化：电动化(动力强/安静/震动低/节能)，智能化(智能驾驶/智能服务/OTA)，对 整车开发提出了新的，更高的要求。
整车核心能力要求从工程制造到科技软件升级：①产品定义的要求提升，需要挖掘更多蓝海细分 市场；②对电子电气架构、AI算法方面的研发要求更高，需要软硬件复合人才；③客户价值挖掘 需求提升，需要更多的用户运营能力
2.2 自主能力提升：产品定义能力
产品定义能力：自主品牌继续提升，20-21年传统自主与造车新势力均推出有力爆款车型。有效的 差异化定位与技术升级是产品成功的重要原因!
营销与运营能力：以用户为中心，了解用户需求，提升用户服务体验 ；传统车企与造车新势力企业均在用户运营维度加大变革。
三、整车格局1：不一样的自主崛起
3.1 历史上自主的两轮崛起：轿车+SUV
①08-09年，自主轿车与交叉型乘用车受益于“汽车下乡+小排量购置税减 半政策”而放量。后由于合资车企加大导入低端车型而市占率下行；②14-18年，受益于“SUV红 利+小排量减半购置税政策+造车能力提升”自主纷纷推出爆款SUV车型，市占率得到提升。
3.2 自主最新的崛起：电动智能时代的先发优势
电动智能助力自主品牌市占率提升：①自主品牌相对合资车企率先拥抱电动智能的变化趋势，纷 纷推出电动智能车型，抢占先发优势；②自主品牌造车能力提升，夯实底层制造基础，具备了与合 资车企正面竞争的实力。
3.3 自主的新崛起：平台化+混动化，制造技术突破
模块化平台研发渠道突破进展。19-20年，长城、吉利、广汽为代表的传统自主 推出整车模块化平台，增强产品研发效率，通过模块化设计提升规模效应，降低整车BOM成本；
混动总成。19-20年，长城、吉利、广汽为代表的传统自主品牌纷纷推出整车模 块化平台产品，增强产品研发效率，通过模块化设计提升规模效应，降低整车BOM成本。
四、整车格局2：从扩张到分化再到集中
4.1 科技与消费公司入局，竞争加剧
扩张：科技、消费公司入局智能汽车领域。智能汽车是产业升级的重大风口，百度、小米、大疆、360、创维、OPPO、 美的等科技、消费公司在2021年在汽车领域均有新布局、新动作，纷纷创立智能汽车品牌，并将在未来几年内推出品牌 车型。展望未来，WAYMO，苹果预计也可能独立造车。
目前智能汽车参与者可分为四大势力：消费电子派、互联网派、传统燃油车派、造车新势力派。资源禀赋 和优劣势各有千秋。
4.2 参与者的分化，自建体系与拥抱第三方
自研智能驾驶系统与拥抱第三方系统。
部分车企布局全栈自研，定位 “造车界的苹果”。新能源车智能化的核心，可以归纳为四个方面：芯片、 系统、算法、人车交互。头部车企代表特斯拉的自动驾驶系统“Autopilot”已经实现“芯片+操作系统+算法” 的垂直整合，形成“类苹果”模式的布局。
部分车企选择接入第三方智能驾驶系统。华为正在成为提供系统解决方案的新tier1。类似手机中和苹果抗衡 的安卓生态，华为在智能驾驶领域布局传感端融合和智能驾驶计算平台，提供覆盖自动驾驶云服务、车联网 云服务、三电云服务、高精地图云服务、V2X云服务的智能车云服务，并且帮助车企打造智能化、集成化热 管理系统。
五、整车估值：从“周期”到“周期+科技”
5.1 整车估值：商业模式重塑是整车估值重构的核心原因
汽车核心要素转变，软件、服务和数据将成为重要收入来源。智能车对于汽车行业的影响，可类比智能机对 手机行业的颠覆。传统车的核心元素在于汽车设计、动力总成、底盘和电子电气架构，硬件成本影响较大。而对于智能电动车而言，硬件绝非唯一最重要的元素，软件和服务也将置于突出地位。未来，汽车不仅仅是 出行产品，也将是移动数据终端，数据也将是车厂收入来源之一。
5.2 科技溢价的评判：市占率、智能驾驶技术、组织机制
溢价评判标准1：市占率。造车新势力放量，特别是在豪华车领域市占率提升后，获得了显著的估 值溢价。
溢价评判标准2：智能驾驶研发能力的储备深度
特斯拉：全球领先，纯视觉算法，算法自研+FSD芯片自研，分布式EE架构；
自主品牌：芯片需要外购，算法正在自研迭代，多采用多传感器融合方案。
溢价评判标准3：更开放和高效的组织架构，让智能化与电动化的迭代开发更高效
长城汽车：学习华为IPD管理模式，让企业组织更扁平化，打造“强后台+大中台+小前台”的组织架构， 激活企业活力，提升研发效率；
理想汽车：针对制造、互联网服务、电动车、生态等领域打造不同的组织模式，寻求组织效率的最优化。
六、零部件价值：赛道重构与分化
6.1 智能电动背景下，零部件赛道分化
智能化和电动化正重塑汽车零部件价值链，整车价值量提升。其中，三电系统替代传统发动机成为核心零 部件，传感器、AI芯片、域控制器、智能驾驶软件系统等成为全新赛道，执行系统、车灯、玻璃、座舱等 价值量提升。
6.2 全新赛道：激光雷达+AI芯片上车，硬件预埋军备竞赛
激光雷达具备其他传感器不具备的优势，2021年激光雷达开启量产上车元年，小鹏、蔚来、极狐等车企明确搭载激光雷达。AI芯片加速上车，众多上市新车型开始使用AI芯片。
6.3 增长赛道：雷达、摄像头成为自动驾驶感知端主要增长点
自动驾驶的实现需要毫米波雷达、摄像头、超声波雷达、激光雷达等传感端产品的保障，自动驾驶渗透率的提升拉动传感端 产品需求持续提升。
七、零部件格局：新型巨头TIER1与传统部件的集成
7.1 新时代新TIER1初露锋芒
华为定位软硬件系统集成商，产品分四大板块，成为国内首个可与博世对标的Tier1 厂商；Mobileye引领全球ADAS和自动驾驶视觉技术，与所有主要Tier1供应商合作，与超过25家主机厂建立合作。
7.2 不变赛道零部件集成化趋势
传统不变零部件集成化是智能汽车时代的行业发展趋势。需求端，科技公司入局成为汽车行业新的OEM，简化供应链体系、缩短造车周期是他们最大的需求之一，以 特斯拉为代表，发布底盘一体铸造专利、集成电机、电控、传动箱，凭借技术集成思路简化供应链管理，从而将精力聚焦在智能驾驶技术开发。
7.3 主机厂格局变迁影响零部件格局变迁
欧洲汽车工业成就博世、大陆：博世、大陆创建于德国，汽车业务分别为全球第一、第二，主要客户为欧洲车企。日本汽车工业带动电装等日系零部件巨头：日本汽车厂商和零部件公司交叉持股，供应链较为封闭，日本汽车工业的发 展带动电装等日系零部件巨头跻身世界前列。
八、整车和零部件：产业链位置划分变化
8.1 汽车内部架构变化，整车和零部件产业分工变化
汽车电子电气架构从分布式向集中式发展，ECU中的算法控制被大量收编到域控制器中，整车长要掌控“灵 魂”需要打开“黑匣子”。零部件和整车厂的产业链划分会发生改变。汽车电子电气架构从分布式向集中式发展，整车厂开始解开并掌握整车计算硬件平台和软件、应用领域。
8.2 整车厂话语权分化
头部整车厂话语权更强：在智能驾驶时代，头部车企全面布局，建立全栈自研能力。自研核心系统包括：传感端融合、自动驾驶决策算法、座舱系统、线控执行平台等。吉利的亿咖通正逐渐实现EC-EYES、EX-PARK、EX-DRIVE，布局传感器平台、智能算法平台以及高性能计算机终端。长城的毫末科技定位自动驾驶解决方案，产品覆盖自动驾驶算法、控制器平台、线控车辆平台，具备全栈自研究能力。
中尾部整车厂话语权更弱：自动驾驶系统方案的研发投入大，产出慢。部分厂商会选择第三方的系统集成方案。
九、销售渠道：热门商圈成为战略资源
9.1 过去：经销网点集成各类功能，主要分布在城郊
传统汽车销售模式下，经销商扮演重要角色。经销商与整车厂签订销售协议，提货后销售给C端和B端消费者。经销商的整 车销售利润来自产品差价和整车厂返点。另外，经销商往往提供保险代理服务和二手车交易平台，售后服务环节也有厂商 指定经销商参与。
4S店集成售前产品展示，销售金融服务，售后维修养护各类功能，占地面积较大，主要分布在城郊路网附近 。4S店是较为主流的服务集成形式，其中“4S”指整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、 信息反馈（Survey）。由于集成了售前售后各类功能，4S店往往面积较大，在成本和交通便利性等多重因素影响 下，4S店多分布于城郊路网附近。
9.2 转型：直营模式改变行业生态，经销商需要进行业务转型
直营模式改变行业生态。购车新模式下，消费者可绕过经销商，直接通过官网、小程序或APP订购车辆，也可 在新能源车企直营或授权的网点订购产品。直营模式提高信息传输效率，对厂商而言，一方面利于向消费者传达品牌理念，另一方面能够获得一手数据， 更直接把握市场动态。对消费者而言，产品配置、服务与价格等信息更加公开透明，购买体验更优。
9.3 未来：城市展厅成为体验展示中心，外围网点转型交付维修中心
新能源车企在城市商圈核心地带开设城市体验店，城市体验店具有产品展示，品牌建设和用户沟通的功能。相对于城郊4S店，核心商圈的门店流量更大。
传统网点营销功能退化，转型为交付以及维修中心。我国2020年全国授权4S店网点数量出现负增长，本田澳 洲在7月1日也宣布将取消实体4S店，已授权汽车经销商将无法销售新车，消费者将只能从官网预定。从网点 功能来看，传统购车模式下，消费者的选品与决策均须在线下实体4S店完成，而购车新模式下，产品的了解、 交流、对比、选配、订购等流程均可在线上完成，突破物理空间限制，线下网点仅保留交付与售后功能。
未来，城市展厅（直营或者加盟）将成为体验展示中心，外围网点转型交付维修中心。营销与交易环节的核心 在于人流量与便捷性，核心商圈的城市展厅具备优势，外围服务网点将逐步转型为交付维修中心。
十、客户运营：数字运营深度挖掘
10.1 从通过经销商间接触及到利用APP垂直运营
智能化发展，从间接到直接，打通信息流与交付流。智能时代，消费者需求多样化，“造消费者喜欢的车”比“造一辆好车”更加重要。消费洞察至关重要。
以前，经销商为客户运营的中枢，信息流与交付流均需通过经销商传递，消费者的品牌归属感不强，需求反 馈不及时。智能化时代，购车者通过官网，小程序，APP或社群直接与厂商对接，蔚来等车企还建立了车主 社群，品牌归属感增强的同时，信息流与交付流也更为畅通。
10.2 从通过经销商间接触及到利用APP垂直运营
信息流与交付流打通后，厂商直接获取用户信息和市场数据。传统模式下，生产经营数据利用度低，经销厂 商的销售与服务数据在本地端，销售软件、财务、报价、营销、CRM在不同的本地服务器和架构，厂商与市 场距离较远，无法快速跟踪市场动态，及时相应需求变化。造车新势力、合资品牌、自主品牌、国外品牌均开发了相应APP进行垂直运营，用户可与品牌方直接建立联系。车企APP具 有营销活动、售后服务等各项功能，同时蔚来等车企APP还构建了各类主题的用户社群，增强用户粘性的同时，掌握更多 维度用户数据。
回首十年汽车产业演变，自动驾驶已成科技强国抢夺未来出行话语权的主战场。各国政策竞相开放、企业技术短兵相接、配套产品层出不穷……汽车智能化时代正缓缓降临。在这一过程之中，各洲诸国如何拥抱变化？又如何驶向自动驾驶珈蓝之地？
