​极兔爆发、百世快递被收购、顺丰调整,2022年快递将迎大变局?

今年以来,快递圈大事件不断。业务量突破1000亿件,连续8年稳居世界第一;极兔收购百世快递;极兔、丰巢等企业的大额融资;天天退出快递市场、哪吒速运起网;六大快递巨头派费齐涨1毛,政策逐步落地,价格战缓解……都引起行业的重点关注;而从行业的整个变化来看,快递行业竞争依旧激烈,有崛起的也有流血出局的,龙头企业也在不断做出调整。而这些事件的背后,其实也隐藏着整个行业的变化。

变化一:五大快递进入百亿集团,新竞争格局形成

在国内的快递市场,经历十多年的竞争,其实已慢慢在告别高速增长。随着新入局者强势崛起以及行业价格战的影响,部分企业早已“头破血流”,市占率不断下滑,面临被出清、被并购的局面。

随着极兔的爆发,天天暂停快递业务,丰网逐步入局进军电商快递市场,哪吒速运起网,百世快递被并购,新的竞争格局已形成。

极兔速递在收购百世快递后,极兔+百世快递的日单量预计4000-5000万单,与韵达、圆通相当,成为中国快递行业第五家(中通、韵达、圆通、中国邮政EMS、极兔百世快递)年业务量破100亿票的快递物流企业。这五家快递企业将形成快递第一集团。

顺丰也正在通过标快+特惠专配+丰网,发力电商快递市场,扩大市场份额,今年有望成为第六家破百亿件的快递物流企业。

目前,顺丰电商标快主打6-7元以上的市场,价格高于同行,但时效、上门服务更优,时效在经济快递板块中最高。

特惠专配是偏低端的产品,目前的价格更贴近市场,主要服务于存量客户,还没有正毛利。

丰网现在日单量接近500万单,总体单价会比通达系贵几毛钱,目前发展还比较谨慎,预算和亏损都在做管控,没有大力推进。7月份顺丰已开始把特惠件逐步交由加盟的丰网来做,目的是提升利润率。

从前三季度顺丰、中通、圆通、韵达等几家龙头快递物流企业的主要经营情况上看,中通继续在业务量上保持领先,申通和百世快递的快递市占率在处于下滑期,利润情况也不是很理想,这其中百世快递尤为明显。

​极兔爆发、百世快递被收购、顺丰调整,2022年快递将迎大变局?

数据来源:公司公告 制图:罗戈网

回归到市值去看,虽然整体营收和业务量都是正增长的,受“价格战”影响各家净利润并不理想,使得市值普遍出现下滑。伴随着相关政策的出台,最近三四个月快递价格竞争已得到阶段性缓解,韵达、圆通的市值水平也逐步在回归。

当前快递市场竞争异常激烈,对于快递企业而言,未来不是价格竞争,而是服务的竞争。服务与产品的升级必然意味着更高的成本和价格,考验的是企业是对成本的优化,是在提升单量、收入的同时,把服务做好,把单件毛利、毛利率等数据打造得具备足够竞争力,让自己拥有定价的能力。

变化二:从快递到布局供应链物流和国际,龙头企业或将进入收购兼并阶段

快递巨头们在经历十多年的竞争之后,随着电商慢慢告别高增长的红利期,巨头们纷纷从增量市场转向存量市场。

中通在市占率方面和与其他快递企业逐步拉开差距后,不但推出了新的快递产品切入高端市场,开始搭航空网络(星联航空)、跨域即时快递网(快弟),并大力推进快运、冷链业务,往综合物流发展。

韵达联手德邦后,快运业务增长迅速,并开始着手布局冷链、国际业务;圆通则深化国际化发展战略,积极深入布局全球快递综合服务网络;申通则在拥抱阿里,开始与多个社区团购平台在进行网格仓开仓合作,通过新业务去扩大件量。

比如在高端快递市场,就成了2021年各家龙头物流企业重点争夺的细分市场。京东快递宣布启动时效提速,中通快递推出“标快”产品,随后中国邮政也启动新一轮大提速。中高端快递件的竞争也变得日益激烈。

这对于一直占据这一块绝对份额的顺丰来说考验也会不少。在这样的局势下,顺丰也不得不将时效产品进行了调整,将原时效件产品矩阵(即日、次晨、标快、标陆)变更为包括顺丰即日、特快和标快的三大产品。

顺丰希望通过时效产品升级,用更加清晰的产品战略布局对资源排布和客户企业进行分层,进一步加强时效壁垒和品牌认知。目的就是让产品分层突出快,也让价格体系更加优化。

当然,站在未来的发展趋势去看,中国快递行业主流企业所竞争的主要赛道还会再延伸,将由时效件、电商件两个赛道逐步过渡成时效、电商件、供应链物流国际四个赛道。

参考DHL、FedEx等企业的发展历程,收购兼并仍是成为主流快递企业提高实力的最佳实践。

2018年后,顺丰就开始大规模兼并收购,目前已形成快递、快运、冷运及医药、同城、国际、供应链等业务版图。中通虽然还未启动大规模收购,但已具备资金实力,往综合快递物流服务商的方向发展,兼并收购必不可少。

菜鸟近几年也在不断通过收购,向供应链和国际业务拓展,入股中国国际货运、环世物流、大掌柜物流等,目前日均跨境包裹单量已经超过500万单。

极兔在拿到几轮大额融资后,已经开启了战略并购的步伐。国际市场极兔布局比较早,国内快递也收购了百世快递,下一步或将在供应链的方向上有所布局,预计还将不断实施收购。

业内人士分析认为,未来几年,时效赛道将在邮政、顺丰、京东物流三家为主的格局基础上逐步加入中通;电商赛道仍是CR8全部参与竞争;供应链物流赛道将是邮政、顺丰、京东物流和中通为主;国际赛道除DHL、UPS和FedEx之外,将是顺丰、邮政、菜鸟、极兔百世四家为主。

变化三:快递进村规模扩大,那个曾经的王者也“醒”了

“睡狮醒来”后,它还是那个王者。

近日,一向比较低调的中国邮政EMS宣布,今年5月以来,邮政国内寄递业务已连续7个月保持提速状态,直至12月8日,EMS年快递量提前突破100亿件。

这个体量在中国的快递体量里,已经进入前五。中国快递市场依然很大,中国邮政虽然面临多方挑战,但优势也很明显,其广泛的网络和强大的基础设施,在出海和农村网络,这些优势是顺丰、通达所不具备的。

随着双循环不断推进,以及共同富裕加快实现,原本增速高于城镇的农村人均可支配收入和人均消费支出增速将加快提升,消费能力提升进而加速农村电商实物网购,快递进村规模将不断扩大,中国邮政或将迎来新的发展期。

此外,在全面提速与全网邮路优化方面“双轮驱动”的策略下,今年也明确新的发展思路:通过优化邮路,推进快递“进村”,扩大自有干线车辆规模,开通高铁邮路,自购、租赁包机扩大机队,改革投递方式、作业模式、组网模式、激励机制等措施去提升客户体验。

变化四:反垄断实施,“商流+物流”新格局逐步形成

在阿里系商流一家独大影响快递行业多年之后,随着美团、抖音等平台切入电商,展望2022年,新的“商流+物流”的格局将逐步演变。

圆通、申通仍将是更多受阿里系电商平台影响,极兔+百世快递更多受拼多多影响,京东物流本为京东集团的物流部门,CR8中邮政、顺丰、中通、韵达仍为受电商平台的影响相对均衡。

在国家反垄断政策限制和影响下,电商平台对快递企业的影响力减弱;另外,随着电商平台新竞争者越来越多,竞争格局日趋复杂,来自阿里系电商平台的快递量占行业比重逐步降低。

变化五:价格“内卷”拐点已来临,大佬们纷纷表态向高质量发展

随着国家的管制政策不断推出,快递行业的价格战也会在今年下半年已迎来拐点。

今年4月,浙江省义乌邮管局率先出手干预,规定快递企业不得低于成本价格提供快递服务。

8月底,中通、韵达、圆通、韵达、申通、百世快递和极兔6大快递公司陆续宣布从9月份起将末端派费每票上涨0.1元,去稳定网点和提高快递员的收入。

9月底,《浙江省快递业促进条例》已在人大常务委员会上通过,“条例”自2022年3月1日起施行。政策逐步的落地进一步遏制行业价格战。

从下半年我们明显能够观察到,随着政策的陆续出台,义乌市乃至浙江省价格环比向下趋势已基本遏制。

此外,在12月初国家邮政局召开的快递企业座谈会上,释放出两个信号:

1)引导企业提供个性化、一体化、全球化服务,推动产品分类、服务分层,向综合快递物流供应商转型。监管层面表达服务升级、产品分层期待,指明快递行业中长期发展方向。

2)反对“内卷”,再次强调防范不正当竞争。随着政策监管层面的实施,以及巨头们近期的调整,价格竞争转向服务竞争,向高质量、向供应链、国际等多元化服务的发展趋势已经相当明显。

针对明年的发展计划,如何实现高质量发展?快递圈的“大佬”们也纷纷表态要向高质量发展。

​极兔爆发、百世快递被收购、顺丰调整,2022年快递将迎大变局?

制图:罗戈网

变化六:快递服务迎分层和大升级时代

当然,站在整个电商以及快递格局去看,服务同质化,新入局者在搅局,低价快速抢占市场也不是长远的策略,提升服务质量也会变得越来越重要。

特别是现在电商平台之间竞争很激烈,电商业务基数很大,渠道增多,电商平台需要提升客户满意度。但现在末端物流派送方面是短板,电商平台希望用更好的时效、送上门的快递服务提升核心竞争力。哪怕增加了物流成本,也需要加大力度去推动,因为用户体验对于它们而言是最核心的事情。

比如在12月1日,抖音电商就宣布在近期推出“送货上门”的服务,为商家在平台上提供物流增值服务,针对购买服务的订单,快递公司承诺送货上门。收费均为 0.8 元/单,已接入中通、圆通、韵达三家快递公司。

业内人士表示,现在抖音GMV迅速增长,通过物流体验将挑战当前的电商格局,接下来阿里和拼多多相信也会逐步跟进,末端多层次服务需求会进一步被重视起来。抖音此动作看似不大,但实则影响深远,作为下游的快递行业,产品与服务升级进程将显著加快。

长远来看,明年快递“价格战”将会缓解,快递企业以往用牺牲利润甚至通过亏损去换取市场的这套打法回归到服务体验、时效和差异化产品上。在服务成为新的竞争要素后,龙头将具备更强的竞争力。

对于快递企业而言,在服务同质化的今天,快递企业不但要谋求更大的市场份额,而且还要通过产品、精益管理、提升信息化能力等方式把服务和效率进行优化,为消费者提供差异化、多元化的服务。

未来,在政策和消费者对于快递服务的诉求下,上门送货必将收到重视,末端交付场景将会迎来重构,快递服务必将迎来分层和大升级时代。比如,送货上门支付稍高的派费,需要入站入柜的支付相对较低的费用。在未来的快递末端交付场景中,将会形成多种付费的服务场景,消费者将会为不同的交付方式支付相应的费用,进一步推动快递的服务与产品分层。

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