光伏投资人众生相:从遍地黄金到如履薄冰

2024年,光伏行业褪去了往日“吸金”的光环,下行调整周期让“亏损”和“终止”成为这一年的关键词。不少2022~2023年杀进光伏行业的投资人,也在2024年体会到周期的力量。从地产行业转身的李迈终于摸到了光伏投资赚钱的窍门,却赶上行业下行调整和政策变动;90后的吴晨从光伏公司离职创业,切入储能赛道

2024年,光伏行业褪去了往日“吸金”的光环,下行调整周期让“亏损”和“终止”成为这一年的关键词。

不少2022~2023年杀进光伏行业的投资人,也在2024年体会到周期的力量。从地产行业转身的李迈终于摸到了光伏投资赚钱的窍门,却赶上行业下行调整和政策变动;90后的吴晨从光伏公司离职创业,切入储能赛道,还干起其他副业,在2025年伊始已经提前完成全年个人目标业绩的一半。

面对新的一年,吴晨日子也更有盼头些;李迈在政策新规落地后也有了更大的信心。而在2024年才进入光伏行业的刘铭没能赶上行业发展的红利,他的态度是既来之则安之,“先做着吧。”

01

曾经遍地是“黄金”

回忆起过往时,李迈仍感叹一句,“2022年时机会多,但自己是‘菜鸟’吃不着。”

自2020年双碳目标提出后,光伏行业高歌猛进,需求高涨带动销量大增。根据国家能源局的数据,我国太阳能发电累计装机容量从2020年底2.53亿千瓦增至2022年底的3.93亿千瓦,增幅约55%。

彼时,从事地产旧改的资深投资人李迈嗅到了新能源的商机,决心杀入光伏赛道,也不断极力推荐自己的朋友一起投资光伏,“好的投资机会和项目到处都是”是他常挂在嘴边的话。

那年盛夏,常驻两广的他怀揣着对分布式光伏项目的投资热情一路向北,驱车2000公里跑遍22城寻光伏项目新商机,去参加各式各样的光伏行业会议学习新知识,连中秋节也没能回家与家人团聚,电话铃声、微信消息更是一直响个不停。

争相加入绿色能源投资“大军”还有李迈的朋友吴晨。

2022年,90后的吴晨在机缘巧合下进入一家光伏企业做投融资工作,开始与光伏结缘。

“那时候每天都要到(广州)花都上班,通勤来回就要100公里。”吴晨回忆道,在工作中渐渐摸索出公司做光伏项目的业务流程和诀窍后,她萌生了创业的想法。

“我自己做一个2000亩地面光伏项目,可以赚1000万,但是在公司最多只能拿到5%的项目提成,”吴晨告诉时代周报记者,“反正都是靠我自己去谈,为什么其他几百万要给公司赚呢?”

但项目并不是见一次面就能够拿下的,最开始,在她得知广西有项目可以开发时,便独自一人从广东驱车到广西看项目。

那是她自立门户后谈的*个项目,吴晨非常有耐心,除了平时在微信跟投资商和潜在合作伙伴打交道,还来回跑了三趟广西,用了3个多月时间把项目落实。彼时据吴晨描述,行业内做一个项目大概需要6个月的时间,“3个月已经很快了,有的人可能一年都谈不下一个项目。”

得益于团队的努力,吴晨和她的团队在2022年签下超13500亩的地面光伏项目。而彼时的李迈,也在光伏领域摸爬滚打,直到这两年才渐渐摸到“行业的真谛”,亦或说是赚钱窍门。此后,他便不再参加光伏和新能源的各种会议了。按照他的说法,“没必要再花费时间(参展),目前只想搞钱。”

02

激烈的竞争

但钱越来越“难搞”了。

自2022年底以来,光伏硅料、硅片和组件价格“跌跌不休”,不少光伏玩家涌进下游,也让光伏电站市场热情高涨。如,2023年才跨界光伏的英力股份在2023年下半年便改变发展思路,从生产制造向光伏电站项目的投资开发和EPC倾斜。

不过,开发电站的火热也使得光伏EPC投招标更加“内卷”。

广东工商业光伏电站从业者石明在2022年进入光伏行业,他明显感觉到,近两年工厂的分布式光伏项目竞争越来越激烈,不少项目业主方唯低价论。

“太卷了,一个小项目有五、六个公司报价,基本价低者得,”石明告诉时代周报记者,若按照普通水泥墩方阵式安装,2023年的价格大概是2.5~2.7元/瓦,现在(2025年初)已经跌到2.1元/瓦左右。

2024年初,设计院出身的刘铭才进入光伏行业,没能赶上行业发展的红利。随着光伏上游降价传导到下游电站环节,其所在的公司业务开展在2024年也变得困难,“小项目门槛太低了,大家的价格低到令人难以置信,反正天天说价格打不过别人。”

在此情况下,刘铭所在的公司2024年做的光伏项目规模远不及2023年,随之而来的是消失的年终奖……

不过,原材料成本的“腰斩”也让投资商加速回本。在华南地区做工商业光伏电站的投资商高铭向时代周报记者表示,按照可行性研究,其投资项目的回本期缩短了一年到一年半,若用自有资金投资消纳率高的优质项目,回本周期大概在5年内,如果要贷款的话则要久一点。

“以现在成本来算,(回本周期)相比前两年基本降了快一半。”据高铭了解,自2023年开始,就有比较多企业愿意溢价收购电站,多为上市公司或国企,并购的目的主要是做大规模或者市值,最高收购价格能达到(每瓦)3元以上。

而分布式光伏政策对光伏项目提出的新要求则令李迈头疼。

2024年10月,国家能源局综合司发布公开征求《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》意见的通知,其中提到一般工商业分布式光伏总装机容量不超过6兆瓦,大型工商业分布式光伏总装机容量不超过50兆瓦,前者可选择自发自用或自发自用余电上网模式,后者必须选择全部自发自用模式。

“我布局了几个6兆瓦以上的项目,这政策一落地,项目收益可能大打折扣,”彼时李迈估摸着,要自行消纳不能卖电网,但把电储存起来好像也不划算,只能静观其变等待政策落地。

03

切入储能觅新机

2025年1月,国家能源局正式发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》(以下简称“《管理办法》”),令李迈又重燃了希望。

《管理办法》指出,大型工商业分布式光伏原则上选择全部自发自用模式;在电力现货市场连续运行地区,大型工商业分布式光伏可采用自发自用余电上网模式参与现货市场。而且,对于《管理办法》发布之日前已备案且于2025年5月1日前并网投产的分布式光伏发电项目,仍按原有政策执行。

大型工商业分布式光伏是指利用建筑物及其附属场所建设,接入用户侧电网或者与用户开展专线供电(不直接接入公共电网且用户与发电项目投资方为同一法人主体),与公共电网连接点电压等级为35千伏、总装机容量原则上不超过20兆瓦或者与公共电网连接点电压等级为110千伏(66千伏)、总装机容量原则上不超过50兆瓦的分布式光伏。

“看看同行是怎么操作的,年后赶在5月1日之前试试看,”得知新规落地,李迈跃跃欲试,他也正在寻找志同道合的合作人共同进行光伏开发,“目前有几个人在合作,还在磨合。”

1月25日,农历龙年还未结束,吴晨高兴地宣布,“年前提前完成一半2025年个人目标业绩。”

虽然上述目标并非吴晨的新能源业务目标,但她告诉时代周报记者,她已经不跑广西的集中式光伏电站项目了,而是将重心放在广东的储能项目。

同样切入储能赛道的还有石明所在的企业,虽然储能项目同样内卷、利润不高,但好在项目多,“有钱赚就做,业主也都是先投一个看看收益再说。”石明告诉时代周报记者,公司也有向以前的光伏老业主推储能新业务,“但估计他们订单也不多,都没加储能。”

刘铭在光伏行业摸爬滚打了一年,被问及是否后悔跳槽到光伏行业,他表现出“既来之则安之”的态度,“反正先做着吧,我做的项目还没建完呢。”

和李迈仍然坚守在光伏行业不同,他的朋友在近两年离开光伏行业后,没有再回来。“今年(2025年)开年时和他吃了一顿饭,邀请他和我合伙干,他说不敢,要养家糊口的。”李迈说道。

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