1、按照产业运行规律，风电光伏的制造端在行业高景气时必定加大投资扩大产能，以满足市场巨大的需求。
2、当产能满足需求时，往往也意味着需求结束。周期性行业不是消费医疗这种需求不断持续的行业，风电光伏产品的更新周期是以年为单位的。
3、企业生产设备从新购到淘汰，再由淘汰到新购，这个设备更迭周期，叫做朱格拉周期，一般是8-10年。
4、也就是说，2021-2022年的风电光伏制造产业高景气之后将面临8-10年的产能过剩。
5、风电光伏设备生产出来是交付给运营商进行发电用的，而电力需求属于不间断的消费需求，可以永续经营。
6、新能源运营商一次性购买发电设备后的8-10年时间不需要大规模的投资支出，而可以源源不断地有现金流收入。
7、今年以来政府在新能源发展规划、电量消纳、电价市场化及绿电交易、金融支持等多维度出台利好政策，监管支持为新能源运营重要优势之一，赛道政策风险免疫。
8、电力清洁化作为碳中和最清晰的路径，清洁能源的未来发展将逐步兑现。
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