药品蓝皮书 | 攻坚克难,中药外贸平稳发展(上)
2019年以来,全球经济下行压力加大,尤其受中美贸易摩擦的影响,我国外贸整体增长放缓,2020年上半年新冠肺炎疫情的全球暴发,更加剧了海外贸易复杂度。在“稳外贸、腔困稳外资、促消费”政策引领下,我国医药行业攻坚克难,有效应对严峻复杂环境变化,总体实现对外贸易平稳发展。尤其是中药类产品贸易,2019~2020年上半年进出口总额呈增长趋势。
据海关统计数据显示,2019年我国中药贸易总额61.75亿美元,同比增长7.05%。其中,出口额为40.19亿美元,同比增长2.82%;进口额为21.55亿美元,同比增长15.93%,保持出口和进口双增长态势。2020年上半年,我国中药贸易总额30.70亿美元,同比增长3.63%。其中,出口额为21.44亿美元,同比增长6.18%;进口额为9.26亿美元,同比下降1.83%,进出口受疫情影响呈不同趋势。
2019年以来,中药贸易情况稳中有升,既有惊喜,也有隐忧。
1.中药材及饮片出口呈现较强“抗压性”
在全球经济承压,疫情肆虐的大环境下,中药材及饮片行业表现出强大的“抗压性”。2019年出口额11.37亿美元,同比增长10.32%,2020年上半年出口额6.18亿美元肢芦,同比增长18.51%,连续保持两位数增长。中药材及饮片出口强劲增长的主要原因是出口量增加,2020年上半年同比增长28.01%(图1)。
2020年上半年,中药材及饮片出口的前十大品种分别为:肉桂、枸杞子、人参、大枣、当归、黄芪、茯苓、半夏、西洋参、石斛。前十大品种的出口额占据中药材及饮片总出口额的50%,集中度比较高。2020年上半年,多种中药材及饮片市场需求旺盛,尤其是肉桂、当归、茯苓、半夏这四种产品的出口量增幅均超过两位数,肉桂的出口量增幅更是高达近70%,继续保持中药材出口第一大品种的地位。
亚洲地区是中药材及饮片出口的主要市场,其出口额占中药材及历圆带饮片出口总额85%左右。日本、越南、中国香港、中国台湾、韩国、马来西亚、美国、新加坡、德国、泰国是中药材及饮片出口的前十大市场。对日本、韩国等主要市场出口保持稳定,越南和中国台湾表现抢眼,出口数量分别增长96.67%和19.21%。对其他市场出口也有不同程度的增长。
2020年上半年,日本仍保持我中药材及饮片出口第一大市场的位置,对日本出口额1.13亿美元,同比小幅下挫2.56%,对日本出口额占我国中药材及饮片出口总额的18%。2020年上半年,对我国香港地区出口额7832万美元,所占份额已由2016年同期的36%萎缩至13%,中国香港由2019年的第二大出口市场降至第三位,作为我国中药材及饮片转口贸易的集结地,其地位日渐式微。值得一提的是越南,2019年我国出口至越南的中药材及饮片达1.14亿美元,同比增长90.70%;2020年上半年出口额8259万美元,同比增长74.78%,越南已成为我中药材及饮片第二大出口市场。中国台湾、马来西亚、新加坡市场也有大幅增长,增幅均在30%以上。
2.提取物出口增速放缓
中药出口占比最大的植物提取物仍保持增长势头,但增速较前两年明显放缓。2019年出口额23.8亿美元,同比增长0.19%,2020年上半年出口额12.65亿美元,同比增长1.08%。植物提取物出口低位徘徊的主要原因是出口价格的下跌,2019年出口均价同比下跌5.19%,2020年上半年同比下跌6.93%。
在出口品种方面,排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物,2020年上半年出口额达6.5亿美元,占提取物出口额的50%以上。其中,甜菊叶提取物出口额达到1.3亿美元。
3.中成药出口“量减价增”
中成药出口由2019年的负增长转为正增长。2019年中成药出口额为2.62亿美元,同比下降0.45%。价格下跌是中成药出口低迷的原因之一,2019年中成药出口平均价格下跌11.28%。而2020年上半年,新冠肺炎疫情全球暴发,中成药需求增长,出口均价有所提升,同比增长4.31%。尤其是2020年上半年,东南亚、北美、欧盟市场出口均价保持两位数以上的增长,分别为27.14%、34.24%、50.43%。不过,中成药目前在中药产品总出口额中占比仅为9.3%,相对于原料类产品仍处于弱势地位。
具体到单品种,中成药出口额最大的为安宫牛黄丸;其次分别为片仔癀、清凉油和地黄丸等。2020年上半年,中国香港依然是中成药最主要的出口市场,但其占中成药出口总额的比例由2019年的49%下降到40%。其余前几大出口市场分别为印度尼西亚、美国、新加坡、日本、泰国、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、菲律宾。可以看出,中成药出口目标市场主要集中在东南亚国家和地区。
在“一带一路”倡议的引导下,沿线国家和地区对中药认识逐渐加深,对中药疗效认可度不断提高,中成药出口贸易预期将保持增长。特别是中药在此次新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用,这在一定程度上可以推进世界人民对中药的了解,未来中成药的出口或将有所改观。
4.保健品出口迎来增长
目前,保健品在海关统计系统中比较特殊,有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等,维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内,另外不少保健品是以食品的形式出口,也未纳入保健品项下,本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。
2019年,保健品出口表现一般,全年出口额为2.47亿美元,仅微增0.21%。但2020年上半年,保健品迎来高速增长,出口额1.31亿美元,同比增长9.73%。从出口数据来看,近一年半,美国、日本、德国、韩国、加拿大为保健品出口的前五大市场,除美国外,其他市场均实现了20%以上的增长。
5.中药类商品进口整体放缓
2019年中药类商品进口额21.55亿美元,同比大幅增长15.93%,连续3年保持两位数增长。受疫情影响,2020年上半年中药类商品进口放缓,进口额9.26亿美元,同比下降1.83%。
从细分领域来看,2019年中药材及饮片进口大增,进口额3.58亿美元,同比上涨25.82%。但2020年上半年,中药材及饮片进口额1.21亿美元,同比下降17.01%(图2)。进口额较大的品种如龙眼、西洋参、鹿茸、乳香、没药、血竭等进口量不同程度下跌,是造成上半年中药材及饮片进口整体下滑的主要因素。
中成药2019年进口额3.92亿美元,同比下降2.51%,进口量也同比下降6.94%。2020年上半年,中成药进口额1.57亿美元,同比下降12.35%,进口量同比下降43.63%(图2)。多年以来,我国内地一直从香港地区进口大量中成药,进口额约占总进口额的50%,而2019年及2020年上半年,自香港地区进口额分别下降11.88%和46.82%,这或许是中成药进口额下滑的原因之一。
2019年植物提取物进口8.49亿美元,同比增长16.85%,2020年上半年进口3.50亿美元,同比下降12.02%(图2)。其中,薄荷醇对进口贡献巨大,其进口额占提取物总进口额的40%左右,2019年进口额3.45亿美元,2020年上半年进口额1.05亿美元。整体来看,2020年上半年植物提取物进口量下滑明显,薄荷醇进口量下降5.07%,其他精油类产品进口量下降10%左右。
与其他三类中药商品不同,保健品进口业绩颇为“亮眼”。在国家扩大进口政策的引导下,2019年保健品进口额5.56亿美元,同比增长24.77%,2020年上半年进口额2.97亿美元,同比增长35.44%(图2)。其中,燕窝依旧是最受欢迎的保健品,2019年进口额为3.2亿美元,同比增加43.8%,2020年上半年进口额1.86亿美元,同比增长69.05%。
亚洲地区依旧是我中药出口的主要市场,占中药类商品出口总额的54%。2019年对亚洲地区出口额23.88亿美元,同比增加8.02%,2020年上半年为11.49亿美元,同比下降1.94%。对北美洲、南美洲中药出口保持两位数高速增长,增幅分别为24.11%和33.97%。对欧盟市场出口也保持8.83%的增速。
1.美国市场需求强劲
美国为我国中药类商品出口的第一大市场,对美出口的中药类商品主要是植物提取物,占比达到80%以上。2019年,受中美贸易摩擦的影响,我国对美中药类出口额同比下降16.1%,但植物提取物需求相对刚性,且占比高,2020年上半年植物提取物出口大涨带动中药整体出口美国反弹明显,同比增长24.14%。长期来看,植物提取物的需求不会改变,美国作为我中药类商品出口第一大市场的地位仍将延续(图3)。
2.日本市场整体下调明显
日本为我国中药类商品出口的第二大市场,日本在我国各类中药商品出口中都占有重要地位。2019年对日出口5.33亿美元,2020年上半年出口2.37亿美元,其中中药材及饮片出口额1.13亿美元,同比下降2.56%;植物提取物出口1.07亿美元,同比下降17.31%;保健品出口逆势增长,出口额1167万美元,同比增长超30%(图3)。
3.中国香港市场进一步萎缩
2019年中国香港市场进一步萎缩,自2017年开始滑落至第三大出口市场的位置后,出口额连续下跌,2019年内地对香港地区的中药类商品出口额为4.29亿美元,同比下滑5.34%,2020年上半年出口额1.79亿美元,同比下滑17.47%。在总出口额中的占比也进一步萎缩至10%以下(图3)。中国香港转口贸易优势丧失已经不可挽回,越来越多的采购商倾向于产地直接采购。
来源/《2019药品蓝皮书》
文/中国医药保健品进出口商会 于志斌 李辉
中药材价格呈普涨的态势,是什么原因导致的?
最近中药材价格呈现上涨的态势,这是什么原因导致的呢?我认为一方面是因为供需不平衡,现在的人更加注重健康,所以对于药材的需要也更多,另外一方面是因为异常的天气导致的,很多地方的药材都出现了减产的现象,所以数量减少价格上涨,接下来跟大家具体说明。1.供需不平衡导致价格上涨。
因为疫情的影响,导致很多人意识到自己的健康非常重要,所以人们对于药材的需要也就变得更多,根据正常的市场规律,当一个物品的供大于求时,自然价格扰判也会上涨,而现在就属于这样的情况,所以价格上涨也是正常的现象。但是随着我们产量的增加,这个价格也会慢慢的降低,而后趋于平衡。2.产量减少价格上涨。
还有一个重要的原因,今年在很多地方天气都异常的恶劣,包括像河南的部分地区,一直都是大雨侵盆,导致很多药材减产,甚至某些地方的药材全部被淹了,所以颗粒无收,在这种情况之下,药材的产量自然减少,这也就导致了铅银价格的上涨,据调查有60%的药材都出现了价格的上涨,随着之后天气逐渐正常,产量上升,又加上供需逐渐平衡,那么价格也会逐渐的趋向平衡,今年的恶劣天气确实导致很多种药材的人产量减少,利润降低。总而言之,今年的中药材价格呈现普遍上涨的趋势,主要就是两方面原因,一方面是因为疫情导致很多人对自己的健康更加重视,所以对于药材的需求量也增缓激改加,造成价格上涨,另外一方面恶劣的天气导致很多地方的药材减产,甚至完全损失,所以产量降低也就导致价格上涨,但是随着产量上升,慢慢的价格也会降低。
疫情期间药价涨多少合适
经过11月的一轮涨价后
目前
连花清瘟大幅涨价现象仍在上演
有药店的连花清瘟
单盒卖百元
而平时在30元左右
连花清瘟价格一涨再涨
连花清瘟断货的消息不断发酵
继总部员工需排队购买
多地药店断货之后
市场上已经出现了坐地起价的现象
同一品规的产品在同一渠道上
报价差距超过5倍
在11月下旬
连花清瘟在经历“缺货”风波后
部分药店对连花清瘟胶囊均有不同程度提价
有药店0.35g*48粒/盒规格的连花清瘟胶囊
售价46元/盒
若以以往约30元/盒的判闭芦普遍售价计算
已提价超50%
近期
部分药店的提价幅度更大
不同平台、不同药房之间
价格差距也较大
例如
某外卖APP上仅两家药店
可在深圳地区配送连花清瘟胶囊
(0.35g*24粒/盒)
一家报价65元
一家报价12.1元
而同样品规的连花清瘟胶囊
另一网购平台上的价格是14.8元
图片
在某网购APP上
不同药房的售态宏价也不尽相同
单价从14元-70元不等
单盒价格甚至可达102元
厂家:供货价格稳定
12月6日晚间
以岭药业在互动平台上回应称
近来连花清瘟供货价格保持稳定
如果消费者发现个别终端出现涨价情形
请及时掘带向当地相关部门进行反映
目前公司正在采取各种措施扩大生产
全力保障市场供应
同时
由于近期市面上出现
以“莲花”、“清温”等
近似词标识的假冒伪劣产品
售价更是高达上百元
还有商家正抢先注册
“连花清温”、“莲花清温”、
“莲花清瘟”等商标
为了杜绝其他不良商家注册近似商标后
生产伪劣产品
以岭药业近期提交了一批
近似读音的商标注册申请
申请分类为啤酒饮料、方便食品等
监管:我会出手
面对不断上涨的药价
各地区市场监管部门明确
将打击药品“囤积居奇”的行为
12月2日
广州市市场监管局表示
将加强药品质量和价格监管
对全市7200多家药店
开展了全覆盖监督检查
对防疫用品和药品的市场价格
进行动态实时监测
对市民群众反映的涉嫌价格违法线索
及时调查处理
12月5日
杭州市市场监督管理局
就医疗药品及用品价格行为发文提醒告诫:
不得借疫情防控之机
大幅提高医疗药品及用品的销售价格
经营者要严格控制进销差价在合理范围内;
不得囤积居奇、哄抬物价、牟取暴利
以及散布涨价谣言;
违者最高可处500万元的罚款
12月6日
北京市市场监管局发布提醒告诫书
提示经营者不得对粮油肉蛋菜奶等民生商品
和口罩、抗病毒药品、消毒杀菌用品、
相关医疗器械等防疫用品
囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬价格
成都市市场监管局也发文表示
市民朋友一旦发现相关违法行为
可以拨打12345热线进行投诉举报
专家:不必囤药
近日
多张“新冠药品清单”在网上流传
有“新冠吃药顺序图”
有所谓“国家卫健委推荐新冠治疗中成药”
还有一些民间偏方
对此
国务院联防联控机制医疗救治专家组成员、
重庆医科大学附属第一医院
重症医学科主任周发春表示
“网传新冠吃药顺序图、囤药清单等
我觉得其实是没必要的。”
专家建议
在家里的日常常备药中
可以考虑备点布洛芬、泰诺、
藿香正气液等相应的药物
大可不必去囤药
另一方面
需注意防护和适度锻炼
首都医科大学附属北京天坛医院
药学部副主任杨莉也表示
目前发现的新冠肺炎病毒的新增感染者中
更多的是无症状感染者
无症状感染者
若在隔离医学观察期间
未出现相关症状或体征
则保持适度休息、多饮水即可
不需要用药及任何其他治疗措施
按目前政策只要做好隔离
避免传染即可
专门针对新冠肺炎自行备药
特别是大量囤积特定药物的意义不大